【CFTC贵金属持仓】美国商品期货交易委员会：截至3月21日当周，投机者将COMEX白银的净多头头寸为886手。投机者将COMEX黄金的净多头头寸增加21593手至106955手。（CFTC）

【下周提醒】重点关注数据和事件周一16:00 德国3月IFO商业景气指数18:00 英国3月CBI零售销售差值22:30 美国3月达拉斯联储商业活动指数待定 LME恢复期镍的亚盘时段交易。周二14:00 英国3月Nationwide房价指数月率16:45 英国央行行长贝利、副行长伍兹和拉姆斯登参加国会财政特别委员会(TSC)关于硅谷银行的听证会21:00 美国1月FHFA房价指数月率22:00 美国3月谘商会消费者信心指数22:00 美国3月里奇蒙德联储制造业指数待定 美国参议院银行委员会就硅谷银行事件举行听证会待定 博鳌亚洲论坛2023年年会举行

【中国物流与采购联合会会长何黎明：提升钢铁产业链安全重在抓供应链短板】中国物流与采购联合会会长何黎明表示，今年以来，我国经济运行总体回暖复苏，投资稳定增长拉动钢铁产业需求，钢铁产业运行态势有望稳中向好。钢铁产业作为国民经济的支柱产业，具有经济规模大、产业链条长、关联产业多等特点，在现代化产业体系建设中担负重要任务。总体来看，我国钢铁生产制造领域相对集中，短板和弱项主要在钢贸流通领域，包括物流保障等供应链服务还不完善。何黎明认为，下一阶段，提升钢铁产业链供应链韧性和安全，重在抓住供应链短板和弱项，需要各市场主体增强互信、深化合作、融合创新，做好三个转变，共同推进钢铁供应链高质量发展。（上证报）

【五矿资源：秘鲁Las Bambas铜矿恢复满负荷运转】 五矿资源在电子邮件中表示，秘鲁Las Bambas铜矿的采矿、加工和精矿运输已恢复到满负荷运转。五矿资源本月13日在在港交所发布公告称，Las Bambas铜矿的精矿运输于3月11日（秘鲁时间）重新运作，矿山营运正在恢复满负荷生产。（格隆汇）

【紫金矿业一年新增矿产铜29万吨，贡献全球矿产铜净增量的40.8%】受资源的不可再生性和矿山建设周期影响，全球铜产量很难快速增加，本世纪全球新发现的十大铜矿山中，大部分仍处在研究阶段，但在其中，紫金矿业控制的塞尔维亚佩吉铜金矿、卡莫阿-卡库拉铜矿、西藏巨龙铜矿等3座矿山均已相继建成投产，并正在推进二、三期扩建工程。得益于此，2022年，紫金矿业为全球低碳转型贡献约88万吨矿产铜，位居全球第6位，同比增幅达49%，增量约29万吨，贡献了全球净增量的40.8%，是全球铜矿企业成长最快的公司。（紫金矿业）

【74000亿资金疯狂出逃】硅谷银行危机爆发后，美国中小型银行的存款正在加速流失，摩根大通从银行挤兑观察中得出的最新流动性报告显示，到目前为止，美国“最脆弱的银行”已有1.1万亿美元流出。摩根大通策略师Nick Panigirtzoglou在报告中指出，在截至3月15日的一周内，美国中小型银行需要借款约5500亿美元以抵消存款外流，其中2500亿美元来自美国联邦住房贷款银行，3000亿美元来自美联储。随着投资者对银行业担忧情绪蔓延，资金疯狂涌入美国货币市场基金。据高盛和数据提供商EPFR最新数据，资金流入规模继上周触及1200亿美元，刷新2020年6月以来新高之后。（券商中国）

【2023年前2个月精锡进出口量同比呈现同步增长】1-2月内外盘价差由负转正，2月均价价差仅1000元/吨左右，进口窗口期还不算成熟；此外，印尼锡出口许可证的下发进度导致其前两个月出口总和不足5000吨，流入国内的量相应较低。具体数据统计看，2023年1-2月我国进口精锡总量为2581吨，同比增长233.9%，其中来自印尼的进口锡锭占进口总量显著下滑，不足30%；来自秘鲁的进口量明显增长，占总量比重近60%；出口精锡总量为2181吨，同比增长74.9%，出口地区集中在日韩、中国台湾以及荷兰等欧洲国家。（中色协锡业分会）

【1-2月中国锡精矿较去年12月有较为明显下降】根据中国海关公布的数据以及安泰科的折算，2023年1-2月我国锡精矿进口实物量总和33573吨，折金属量9973吨，同比下滑23.1%。1-2月主要进口来源国相比去年12月有较为明显的下降，包括缅甸、越南、刚果（金）、澳大利亚、巴西等国家，相比之下都出现了进口量的减少，但今年前2个月新增刚果民主共和国的进口量，累计实物量达到5546吨。（中色协锡业分会）

【民调：过半瑞士人反对瑞银收购瑞信，近4成受访者支持临时国有化】 民调机构GFS在3月21日至3月23日期间展开的民意调查显示，54%的人反对或强烈反对这笔有争议的交易。只有5%的受访者强烈支持这一决定，另有30%的人一定程度上支持上周末达成的这笔收购交易。接受调查的受访者有两个选项：政府暂时将瑞信国有化，或者有控地进行破产清算。约40%的人认为临时接管会更好，只有23%的人支持破产选项。（界面新闻）

【黄金/白银持仓量】截止3月24日，全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少1.45吨，当前持仓量为923.97吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少7.14吨，当前持仓量为14284.44吨。(金十数据)

【快讯】美国商品期货交易委员会（CFTC）：截至3月21日当周，投机者将COMEX铜的净多头头寸减少2870手至6967手。（CFTC）

【LME夜盘收盘】LME铜跌0.49%,报8945.0美元/吨LME铝涨0.77%,报2344.0美元/吨LME铅涨0.05%,报2120.5美元/吨LME锌跌0.07%,报2893.5美元/吨LME镍涨5.08%,报23680美元/吨LME锡涨2.41%,报24885美元/吨

【SHFE夜盘收盘_基本金属】沪铜主力跌0.06%,报69080元/吨沪铝主力涨0.30%,报18435元/吨沪铅主力涨0.20%,报15405元/吨沪锌主力涨0.31%,报22505元/吨沪镍主力涨3.26%,报182880元/吨沪锡主力涨3.01%,报200600元/吨

【收购瑞信之后 瑞银寻求重振中东地区交易业务】知情人士称，瑞银集团可能借收购瑞信之机重建其中东投资银行业务。不久前，瑞银关闭了其在该地区的交易和咨询业务。因此事不公开而不愿具名的知情人士表示，瑞银高管们一直在探索如何重振该行在迪拜的交易业务。这对瑞银无异于U型反转，因为瑞银2022年实际上已关闭其在该地的交易业务。（新浪财经）

【美国银行业动荡后 花旗对风险资产的负面看法得到强化】在美国银行业动荡之后，花旗集团重申了对美国股票的减持评级和对信用债的负面看法。Dirk Willer和Yasmin Younes等策略师在周四的报告中写道，鉴于美国这个全球最大经济体下半年料将陷入衰退，美国股市可能跑输其他股市。他们补充说，如果金融行业的问题持续下去，“下行风险将非常大”。美国银行业的窘境提出了一个问题，即是否有什么足够大的东西出了状况，以至于能改变美国商业周期形势，虽然当局也许能设法恢复对存款的信心，但这没法打包票。（新浪财经）

【研究机构Autonomous Research：德银并不是下一个瑞信（1/2）】德意志银行股价在法兰克福交易中下跌15%，但分析师认为市场反应可能被夸大了。上周末，瑞士信贷被瑞银收购以支撑欧洲大陆的金融业。交易员们在看到债券持有人损失惨重后迅速抛售债券。德意志银行最近完成了一项为期四年的转型计划，其中包括裁员数千人，并退出投行部门的大部分业务。金融领域独立研究机构Autonomous Research分析师斯Stuart Graham表示，投资者担心的是该行在美国商业房地产领域的敞口及其庞大的衍生品业务。（金十数据）

【力拓：将继续向中国市场提供稳定、高品质的铁矿资源】中国钢铁工业协会执行会长何文波会见了到访的力拓集团首席执行官石道成（Jakob Stausholm）一行，双方就中国钢铁行业运行、未来钢铁需求发展及力拓生产运营情况等进行了深入交流。会谈中，何文波向石道成转达了中国钢铁客户对力拓的期望和建议。石道成介绍了力拓稳产提质的措施和成效、重点项目开发进程以及2022年生产经营情况。他表示，力拓对协会转达的中国客户的意见非常重视，将继续向中国市场提供稳定、高品质的铁矿资源。双方还就力拓与中国客户加强业务交流与合作、进一步改进和优化供给质量和机制、上下游共同推动绿色低碳进程等议题交换了意见。（中钢协公号）

【LME：下调铜锡保证金】伦敦金属交易所（LME）发布23/008公告，将铜的保证金从724美元/吨下调至700美元/吨，将锡的保证金从3842美元/吨下调至3350美元/吨，从2023年3月29日收盘后生效。（伦敦金属交易所）

【行情】夜盘开盘，SC原油主力合约跌超2%，低硫燃料油（LU）、沥青主力合约跌超1%；涨幅方面，沪锡、沪镍主力合约涨近2%，沪银、纯碱主力合约涨超1%。

【SHFE夜盘开盘_基本金属】沪铜主力开69120,沪铝主力开18405,沪铅主力开15390,沪锌主力开22430,沪锡主力开198600,沪镍主力开180360